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先简单粗暴聊一下市场问题：
1.创业板走得比主板好，我维持后市可能主要炒中小创的判断。原因是一件确定性比较高的事情：
美联储这轮加息，注意是去年开始的加息，可能要告一段落了，这对于前期暴跌的成长股是个强支撑。
感觉炒个股比较累的，可以考虑一下创业板和科创板指数的ETF。
2.市场继续炒科技大方向，但是出现了比较明显的分化。没有特别能聚集市场人气的细分方向。
总体上这不是一件好事，对于整个科技大方向，4月份要比3月份谨慎一些。
3.半导体方向，之前跟大家说过一件事，虽然国家集成电路大基金在减持一些公司，但是二期在增持。
今天出新闻了，大基金二期在增持半导体材料公司，所以今天光刻胶方向涨了。
半导体的逻辑线有两条，消费电子和政策扶持，目前这两条线还都存在。
之前整理的富瀚微、闻泰科技、韦尔股份、兆易创新、立昂微、新洁能等优质公司还可以关注。
4.今天猪肉鸡肉方向出现了上涨，原因一是鸡苗鸡蛋涨价，二是最新数据显示母猪数量降幅扩大。
养殖行业仍处于复苏初期。去年被美联储加息和国家大力抛储打断了好几次，但是行业真的是在底部。
至于是不是涨，要看市场资金兴趣，毕竟根据最新数据，市场有46%的资金都集中在TMT（泛科技）领域，没办法。
5.消费方向的旅游涨得还不错，我维持之前的战略：五一前后可能会冲去年年底的高点。
另外，可选消费的代表——医美，个人会继续看好。不过技术面要自己判断，比如要不要等个股突破5日线之类。这里只讲逻辑。
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今天就只聊一件大事吧：财政部的原负责人在比较杂志发表了一篇文章，叫新时代中国财政体系改革和未来展望。
文章里面有一句话，经济转为正常增长之后应尽快开展房地产税试点。
去年有一段时间，房地产行业一天一个政策，所以我几乎每天都在跟大家聊房地产行业。
当时我说了，现在经济继续软着陆，所以需要房地产行业；但是大家不要忘了，其实在疫情之前，市场早就开始传要搞房产税了。
经过这三年，本来很快就要推出的房产税搁置了，不过只要过了这一段，肯定还要搞。至于时间，我个人倾向是5年以后。
为什么呢？总不能2022年鼓励买房，2023年收房产税对不对？那么这次的事情，是不是会把这个时点提前了呢？
我认为有可能，但是并不大。房产税听起来简单，但是涉及的方方面面太多了。
包括这篇文章也说了，小产权房，房产估值，城乡土地二元制，这些历史遗留问题不是说解决就能解决的。
这次的事件意外在什么地方大家知道吗？
之前我跟大家说了，等经济好转，可能又要调控房地产...这种话，民间猜测是可以的，但是官方或者是代表官方的机构媒体，就算真有这个计划，也是不能说的。
现在房地产行业还没有完全企稳，对于经济复苏的托底作用还没有显现出来，国家制定了5个点的GDP增长目标，怎么能少了房地产呢？
大家不要忘了，就在仅仅两个多月之前，官方才刚刚把房地产行业的定位重新确立为国民经济的支柱产业。
为什么会发生这么意外的情况呢？我也无法下结论。
不过有一件事想跟大家分享一下：之前传得沸沸扬扬的城投公司，最近正在扎堆提前还债。
各地城投从哪里来的钱呢？根据媒体报道，是从财政、国企、以及大型民企来的......
之前我跟大家说过一个数据，中国目前的城镇化率是65%。过去20多年，中国的城镇化率几乎翻倍。
大批的农民的下一代都搬到城市里工作、生活，在城市里买房，这才是中国用房地产拉经济的关键核心要素。
坦白来说，跟很多人猜测的房地产商炒房论、既得利益者阻挠论的关系都不大。
美国的城镇化率是82%，换而言之，中国离天花板已经很近了。
一旦到达天花板，想要再转型，恐怕就要出更大的问题了。或者这件事，才是突然毫无征兆提出房产税的关键。
另外，大家可能比较关心税率的问题，根据市场推测，有这么几点：
第一，房产税是“持有税”，就是只要手上有就要缴税。
第二，房产税的税基是房屋原值的70%-90%，就是说100万的房子，缴税额=100W*（70%-90%）*税率。
第三，之前已经有城市试点房产税了，税率大概是0.5%-1.2%。
第四，按照试点城市的先例，首当其冲的群体有这几种：有二套房且非本地户口、有独栋别墅。
换而言之，只要不是“特别有钱”和“炒房”的群体，起码不会很快受到影响。
另外，绝大多数农民应该不会受到房产税的影响。因为按照目前农村的宅基地管理制度，一户一宅，“炒房”是不可能的。
第五，这个是个人观点。对于人口流入很多的城市，房价和房租应该不会受到太大影响。
但是对于人口净流出的小县城，等房产税开征，房价真的可能会崩。
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最后说几件其他事情：
1.那个男人回来了，很强的信号，利好民营经济和互联网平台公司。
2.第一公民银行将收购这次欧美银行危机的始作俑者硅谷银行。
根据披露的数据，硅谷银行的资产大于存款（负债）总额，所以我仍然认为欧美银行危机仅仅是流动性问题，很可能扛过去。
3.百度的文心一言之后，华为也发布了AI大模型盘古。我比较关注的是这句话：
盘古NLP大模型是被认为最接近人类中文理解能力的AI大模型。
再贴一个某度闹的笑话——车水马龙的街道：
涉及公司，主要是：润和软件、中科软、赛意信息、千方科技、汉得信息等。
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以上都是个人观点，并非投资建议；请谨慎参考，感谢阅读。 |
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发表于 2023-6-9 11:51:03
