|
先简单粗暴聊一下市场问题:
1.创业板走得比主板好,我维持后市可能主要炒中小创的判断。原因是一件确定性比较高的事情:
美联储这轮加息,注意是去年开始的加息,可能要告一段落了,这对于前期暴跌的成长股是个强支撑。
感觉炒个股比较累的,可以考虑一下创业板和科创板指数的ETF。
2.市场继续炒科技大方向,但是出现了比较明显的分化。没有特别能聚集市场人气的细分方向。
总体上这不是一件好事,对于整个科技大方向,4月份要比3月份谨慎一些。
3.半导体方向,之前跟大家说过一件事,虽然国家集成电路大基金在减持一些公司,但是二期在增持。
今天出新闻了,大基金二期在增持半导体材料公司,所以今天光刻胶方向涨了。
半导体的逻辑线有两条,消费电子和政策扶持,目前这两条线还都存在。
之前整理的富瀚微、闻泰科技、韦尔股份、兆易创新、立昂微、新洁能等优质公司还可以关注。
4.今天猪肉鸡肉方向出现了上涨,原因一是鸡苗鸡蛋涨价,二是最新数据显示母猪数量降幅扩大。
养殖行业仍处于复苏初期。去年被美联储加息和国家大力抛储打断了好几次,但是行业真的是在底部。
至于是不是涨,要看市场资金兴趣,毕竟根据最新数据,市场有46%的资金都集中在TMT(泛科技)领域,没办法。
5.消费方向的旅游涨得还不错,我维持之前的战略:五一前后可能会冲去年年底的高点。
另外,可选消费的代表——医美,个人会继续看好。不过技术面要自己判断,比如要不要等个股突破5日线之类。这里只讲逻辑。
.......
今天就只聊一件大事吧:财政部的原负责人在比较杂志发表了一篇文章,叫新时代中国财政体系改革和未来展望。
文章里面有一句话,经济转为正常增长之后应尽快开展房地产税试点。
去年有一段时间,房地产行业一天一个政策,所以我几乎每天都在跟大家聊房地产行业。
当时我说了,现在经济继续软着陆,所以需要房地产行业;但是大家不要忘了,其实在疫情之前,市场早就开始传要搞房产税了。
经过这三年,本来很快就要推出的房产税搁置了,不过只要过了这一段,肯定还要搞。至于时间,我个人倾向是5年以后。
为什么呢?总不能2022年鼓励买房,2023年收房产税对不对?那么这次的事情,是不是会把这个时点提前了呢?
我认为有可能,但是并不大。房产税听起来简单,但是涉及的方方面面太多了。
包括这篇文章也说了,小产权房,房产估值,城乡土地二元制,这些历史遗留问题不是说解决就能解决的。
这次的事件意外在什么地方大家知道吗?
之前我跟大家说了,等经济好转,可能又要调控房地产...这种话,民间猜测是可以的,但是官方或者是代表官方的机构媒体,就算真有这个计划,也是不能说的。
现在房地产行业还没有完全企稳,对于经济复苏的托底作用还没有显现出来,国家制定了5个点的GDP增长目标,怎么能少了房地产呢?
大家不要忘了,就在仅仅两个多月之前,官方才刚刚把房地产行业的定位重新确立为国民经济的支柱产业。
为什么会发生这么意外的情况呢?我也无法下结论。
不过有一件事想跟大家分享一下:之前传得沸沸扬扬的城投公司,最近正在扎堆提前还债。
各地城投从哪里来的钱呢?根据媒体报道,是从财政、国企、以及大型民企来的......
之前我跟大家说过一个数据,中国目前的城镇化率是65%。过去20多年,中国的城镇化率几乎翻倍。
大批的农民的下一代都搬到城市里工作、生活,在城市里买房,这才是中国用房地产拉经济的关键核心要素。
坦白来说,跟很多人猜测的房地产商炒房论、既得利益者阻挠论的关系都不大。
美国的城镇化率是82%,换而言之,中国离天花板已经很近了。
一旦到达天花板,想要再转型,恐怕就要出更大的问题了。或者这件事,才是突然毫无征兆提出房产税的关键。
另外,大家可能比较关心税率的问题,根据市场推测,有这么几点:
第一,房产税是“持有税”,就是只要手上有就要缴税。
第二,房产税的税基是房屋原值的70%-90%,就是说100万的房子,缴税额=100W*(70%-90%)*税率。
第三,之前已经有城市试点房产税了,税率大概是0.5%-1.2%。
第四,按照试点城市的先例,首当其冲的群体有这几种:有二套房且非本地户口、有独栋别墅。
换而言之,只要不是“特别有钱”和“炒房”的群体,起码不会很快受到影响。
另外,绝大多数农民应该不会受到房产税的影响。因为按照目前农村的宅基地管理制度,一户一宅,“炒房”是不可能的。
第五,这个是个人观点。对于人口流入很多的城市,房价和房租应该不会受到太大影响。
但是对于人口净流出的小县城,等房产税开征,房价真的可能会崩。
.......
最后说几件其他事情:
1.那个男人回来了,很强的信号,利好民营经济和互联网平台公司。
2.第一公民银行将收购这次欧美银行危机的始作俑者硅谷银行。
根据披露的数据,硅谷银行的资产大于存款(负债)总额,所以我仍然认为欧美银行危机仅仅是流动性问题,很可能扛过去。
3.百度的文心一言之后,华为也发布了AI大模型盘古。我比较关注的是这句话:
盘古NLP大模型是被认为最接近人类中文理解能力的AI大模型。
再贴一个某度闹的笑话——车水马龙的街道:
涉及公司,主要是:润和软件、中科软、赛意信息、千方科技、汉得信息等。
.......
以上都是个人观点,并非投资建议;请谨慎参考,感谢阅读。 |
|